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【行研干货 高端装备行业】智能制造系列报告(一):射频识别行业研究报告

2020-01-14

战略发展部  林 硕



摘要:以数字化、智能化推动制造业转型升级是智能制造的核心内涵。数据是数字化与智能化的基础,而射频识别实现了生产流通各环节的数据交互,是实现智能制造的关键技术之一。本文重点分析了射频识别行业现状、产业链及投资机会,以供参考。



一、射频识别(RFID)概述


RFID是一种先进的非接触式识别技术,其具有识别距离远、读写速度快、数据可更改等特点,广泛用于身份识别、生产管理、物流等领域。RFID系统由电子标签、读写器和计算机系统三部分组成。按工作频率,可以分为低频、高频、超高频和微波四类,如表1所示。工作频率越高,则电子标签的尺寸越小、读写速度越快、受周围环境影响也越大。





表1 RFID技术的分类和应用领域





二、RFID行业分析


(一)RFID行业的飞速发展得益于“物联网”和“中国制造2025”两大国家战略的持续推动
作为“万物互联”的基础,物联网产业的蓬勃发展为RFID行业提供了大量的应用场景和巨大的市场空间。另一方面,作为智能制造感知层的关键技术,在国家大力推动“中国制造2025”制造强国战略的过程中,RFID行业获得了千载难逢的发展机遇。


(二)2018年中国RFID行业市场规模840亿,同比增长27%
根据工信部及中国RFID产业联盟相关数据,RFID行业2018年市场规模达到840亿,年均增长率维持在25%左右,如图1所示。





图1 RFID行业市场规模及增速




(三)RFID行业发展趋势


1.超高频RFID的市场份额将进一步提升


RFID行业过去由高频RFID主导,但近年来,超高频RFID凭借其远距高速读写的优异性能,在智能制造、仓储物流、鞋服及无人零售等领域的需求呈现爆发式增长,逐渐成为RFID行业的主流。根据国际物促会(IIPA)的相关数据,预计2019年中国超高频RFID占据52.3%的市场份额,高频RFID占据33.9%的市场份额。



2.定位、加密是RFID技术未来的发展趋势


随着智能制造的不断推进,仓储实时盘点、快速找货、人员车辆物品定位或轨迹判断等定位需求激增。未来采用多天线列阵的波束控制定位、基于卫星定位的三点式定位、基于信号强度及相位变化的3D处理轨迹定位等定位技术是RFID技术的发展方向。随着电子票证、电子车牌等对安全加密的需求不断提出、对身份认证和防克隆的需求越来越高、对数据防篡改的需求种类增多。如何提高RFID技术的安全性是未来RFID技术发展的一大方向。



3.细分化、定制化及自动化是RFID行业未来的发展趋势


由于RFID技术的应用领域愈发广泛,基于自身的技术特点和行业资源,国内RFID企业的下游应用领域也将越来越细分化。产品层面上,结合应用场景和用户特殊需求的定制化开发路线将成为未来的主流。




三、RFID产业链解析


RFID产业链主要由芯片、天线、生产设备、Inlay、标签、读写器、软件及系统集成八个部分构成,如图2所示。RFID产业的价值链符合“微笑曲线”,附加值更多地体现在产业链的两端。这主要是由于相比于中游标准化水平更高的标签和读写器领域,上游RFID芯片设计制造的技术含量更高,而下游系统集成领域的差异性更大、需求各异、对技术的要求更高,能够带来更高的附加值。





图2 RFID产业链





    根据中国RFID产业联盟数据,标签的市场份额约31%,读写器市场份额约15%,软件市场份额占19%左右,系统集成及服务市场份额为35%左右。标签、系统集成服务是最大的两个市场,而标签中芯片占据着举足轻重的位置,其成本占到整个标签的三分之一到一半的水平。


(一)芯片
RFID芯片的技术发展趋势将朝着功耗更低、距离更远、读写速度更快、可靠性和安全性更高、成本更低的方向发展。目前,低频和高频RFID芯片已经完全实现国产替代,而国内95%的超高频RFID芯片市场仍然被美国英频杰(Impinj)、美国意联科技(Alien)和荷兰恩智浦(NXP)三巨头垄断。坤锐电子、华大半导体、复旦微电子、上海华虹、大唐微电子是国内较为知名的RFID芯片供应商。


(二)天线
天线的尺寸大小、识别距离、成本与可靠性是RFID标签天线主要关注的指标。根据材质、结构与工艺不同,RFID天线可以分成蚀刻天线、印刷天线、绕线天线、加成天线、陶瓷天线、易碎防转移天线等。其中,蚀刻天线是当前RFID天线的主流制造工艺,市场占有率最高、工艺最成熟。美国莱尔德(Laird)是全球知名的RFID天线制造商,国内RFID天线的主流供应商包括:科睿坦、英内物联、澳信科技、上海实甲智能等。


(三)标签供应商
价格是考验RFID标签供应商的核心指标,而标签供应商降低生产成本的关键,一是要向上游的天线甚至是芯片环节拓展,从而降低来料环节的成本;二是开发导电墨水等新型生产工艺,降低生产成本;三是要有量,通过海量供应来降低边际成本。RFID标签制造领域的国内大型企业较多,形成了以航天信息、远望谷、思创医惠、同方股份、厦门信达、达华智能等企业为龙头的市场竞争格局。


(四)读写器供应商
读写器大致可分为手持式(PDA)、固定式和嵌入式三大类。相比于需要人工操作的手持式,固定式读写器能同时减少人力成本和人为的失误操作,是未来的主要发展方向。读写器市场比较分散、企业众多。其中,低频和高频读写器发展较早、技术门槛相对较低、竞争非常激烈。超高频读写器领域,目前国内只有深圳远望谷、江苏瑞福等少数几家企业具有设计、制造能力,大部分厂商是代理销售国外超高频RFID读写器。


(五)系统集成商
系统集成领域是RFID产业链中发展最快的环节,主要原因是受国家政策推动以及应用场景的迅速拓展,带来了大量的系统集成需求。目前,国内政府主导项目的市场份额主要被几家国有背景的公司所占有,如航天信息、同方股份等。市场需求主导的项目竞争相对激烈,大型的系统集成商包括瑞章科技、远望谷、思创医惠、东信和平、南京三宝、陕西烽火等。




四、行业投资建议


(一)建议重点关注毛利率较高、细分市场规模较大的产业链两端
在2018年840亿的市场中,位于产业链上游的芯片及天线领域技术含量和毛利最高,竞争者少,占据约160亿的细分市场。而产业链下游的系统集成领域应用场景众多、需求各异、差异性强,也具有较高毛利,占据300亿左右的细分市场。


(二)建议关注专注于细分行业、系统整合和数据分析能力强的企业
RIFD下游的应用领域众多,只有基于自身技术特性和产品定位,专注于细分领域应用的企业,才能构建差异化竞争优势。对于RFID下游终端客户而言,其最关心的是RFID系统如何与自身现存的管理系统整合,并实现流程效率和经营效益的提升。因此,那些具备软件开发能力,能够将RFID系统融入到企业自身管理系统,并实现数据分析与应用的企业才能真正为客户创造更高的价值。





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